Vendredi 6 mars 2009





Robeco lance le Diagnostic Patrimonial en ligne

Quels seront mes revenus à la retraite, quel patrimoine transmettre? Robeco propose d'aborder ces thèmes au travers de son Diagnostic Patrimonial en ligne de Robeco en 48 heures seulement.Le service est ouvert aux personnes clientes ou non de la banque.

Conçu en partenariat avec la société Patrimoine Management & Technologies, le bilan débute par un questionnaire en ligne, confidentiel et adapté au rythme de chacun qui aborde les thèmes du patrimoine, du budget, de la fiscalité, de la retraite, de la prévoyance et de la transmission. Dans un délai de 48 heures, un email est envoyé à l’internaute. Ce mail l’invite à consulter les résultats de son diagnostic patrimonial sur le site.

Présenté sous forme d'une Carte Météo vue d'ensemble,le bilan donne accès directement et gratuitement, à une analyse synthétique sur chacun des six thèmes patrimoniaux.

Pour 382 € TTC, la Carte Météo vue détaillée permet de disposer du détail précis et complet du Diagnostic Patrimonialainsi que des fiches pratiques, des solutions chiffrées ou des graphiques.